Настоящее сообщение не подлежит публикации, распространению или предоставлению (прямому или косвенному) на территории США, Австралии, Канады, Японии или иной юрисдикции, в которой предложения или продажи запрещены законом. Распространение настоящего сообщения в определенных юрисдикциях может быть ограничено законом, и лица, во владение которых попадает любой документ или сведения, упомянутые или содержащиеся в настоящем сообщении, должны ознакомиться со всеми такими ограничениями и соблюдать их. Любое несоблюдение таких ограничений может представлять собой нарушение законов о ценных бумагах в соответствующей юрисдикции.
Настоящее сообщение не является предложением или частью предложения или приглашения к покупке ценных бумаг или подписке на них в адрес какого-либо лица в США, Австралии, Канаде, Японии или любой другой юрисдикции, в которой такое предложение или приглашение являются незаконными. Ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в США, за исключением случаев, если они будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах либо будут предлагаться в рамках сделки, на которую не распространяются требования о регистрации, установленные Законом США о ценных бумагах. Предложение и продажа ценных бумаг, указанных в настоящем сообщении, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах или применимыми законами о ценных бумагах Австралии, Канады или Японии. За некоторыми исключениями ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении, не могут предлагаться или продаваться в Австралии, Канаде или Японии, а также любому их гражданину, резиденту или подданному или в его пользу. Публичное предложение ценных бумаг не будет осуществляться ни в США, ни в Австралии, ни в Канаде, ни в Японии, ни в какой-либо другой юрисдикции.
Продажа не предназначена для неограниченного круга лиц. В государствах – членах Европейской экономической зоны («ЕЭЗ») (каждое из них – «Соответствующее государство») настоящее сообщение и любое возможное последующее предложение направляется и адресуются исключительно лицам, являющимся «квалифицированными инвесторами» по смыслу Регламента о проспектах (Регламент 2017/1129/ЕС, со всеми изменениями или в новой редакции) («Квалифицированные инвесторы»). В Соединенном Королевстве настоящее сообщение направляется и адресовано исключительно Квалифицированным инвесторам, (i) имеющим профессиональный опыт в сфере инвестиций и подпадающим под действие Статьи 19(5) Приказа 2005 года (О продвижении финансовых продуктов) по Закону о финансовых услугах и рынках 2000 года в действующей редакции («Приказ») или (ii) на которых распространяется действие Статьи 49(2)(А) – (D) Приказа или (iii) которым настоящее сообщение может быть передано на законных основаниях; при этом любая инвестиционная деятельность, к которой относится настоящее сообщение, может осуществляться, а ценные бумаги могут предлагаться и продаваться, только с привлечением таких лиц, которые обладают исключительным правом полагаться на данное сообщение.
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НЕМ СВЕДЕНИЯ ПРИВЕДЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ЧАСТЬЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЯ К ПОКУПКЕ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.
Сообщение о существенном факте
об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1032304945947
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2309085638
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 60525-Р
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671
https://www.magnit.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение «03» февраля 2023 г.
2. Содержание сообщения
«О порядке размещения, андеррайтере размещения, о сроках и порядке направления оферт потенциальными приобретателями на заключение предварительных договоров купли-продажи биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-004Р-03, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 004Р, имеющей регистрационный номер 4-60525-P-004P-02E от 26.10.2020»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие решения о порядке размещения, андеррайтере размещения, о сроках и порядке направления оферт потенциальными приобретателями на заключение предварительных договоров купли-продажи биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-004Р-03, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 004Р, имеющей регистрационный номер 4-60525-P-004P-02E от 26.10.2020 (далее – Биржевые облигации серии БО-004Р-03), регистрационный номер выпуска 4B02-02-60525-P-004P от 20.12.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию не представляется возможным, т. к. информация затрагивает потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-004Р-03.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:
Уполномоченное должностное лицо эмитента, принявшее решение: Заместитель финансового директора ПАО «Магнит»;
Дата принятия решения: 03 февраля 2023 г., Решение от 03 февраля 2023г. № б/н
Содержание принятого решения:
Установить, что размещение Биржевых облигаций серии БО-004Р-03 осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли ПАО Московская Биржа. Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Сведения о ПАО Московская Биржа:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер телефона (факса): +7 (495) 363-3232
Номер лицензии биржи: 077-001
Дата выдачи: 29.08.2013
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Утвердить порядок размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-004Р-03 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-004Р-03 по фиксированной цене и ставке первого купона на первый купонный период (путем Формирования книги заявок) в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций серии 004Р с регистрационным номером 4-60525-P-004P-02E от 26.10.2020.
Установить, что срок для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и ПАО «Магнит» (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевые облигации серии БО-004Р-03 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-004Р-03, начинается в 11-00 московского времени «03» февраля 2023 года и заканчивается в 15-00 московского времени «03» февраля 2023 года.
Первоначально установленное решением Эмитента время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров может быть изменено решением Эмитента.
Установить, что оферты от потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и ПАО «Магнит» (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-004Р-03 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-004Р-03, должны быть направлены Андеррайтеру по адресу электронной почты: Syndicate@gazprombank.ru
Утвердить форму оферты от потенциального приобретателя с предложением заключить предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-004Р-03 в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.
Приложение № 1
Форма оферты от потенциального покупателя с предложением заключить предварительный договор купли – продажи биржевых облигаций серии БО-004Р-03
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
Дата:
в Банк ГПБ (АО)
Вниманию: Семена Одинцова
E-mail: Syndicate@gazprombank.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций Публичного акционерного общества «Магнит» (далее – Эмитент) с централизованным учетом прав серии БО-004Р-03, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 004Р с регистрационным номером 4-60525-P-004P-02E от 26.10.2020, регистрационный номер выпуска 4B02-02-60525-P-004P от 20.12.2022 (далее – «Биржевые облигации).
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевым облигациями, мы, [пожалуйста, укажите свое полное наименование] [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевым облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций серии БО-004Р-03 у Банк ГПБ (АО), оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-004Р-03, на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (в руб.)* [пожалуйста, укажите]
Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям серии (в % годовых) [пожалуйста, укажите]
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевых облигации, равна сумме максимального количества Биржевых облигаций, которое мы готовы приобрести, умноженной на цену размещения Биржевых облигаций (1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию).
Настоящая оферта действительна до «09» февраля 2023 г. включительно.
Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]
С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
М.П.
* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-004Р-03, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 004Р с регистрационным номером 4-60525-P-004P-02E от 26.10.2020 (ранее также – Биржевые облигации серии БО-004Р-03), регистрационный номер выпуска 4B02-02-60525-P-004P от 20.12.2022. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 03 февраля 2023 г.
3. Подпись
3.1. Представитель ПАО «Магнит» по доверенности Е.А. Кистер
(подпись)
3.2. Дата 03 февраля 2023 г.